どうも、つみき（@321tsumiki）です。
5月末となりましたので毎月恒例の資産公開の投稿となります。当ブログで定時資産公開をするのも3回目となります。本業や家庭と両立させながらブログの投稿を続けていますが投稿のペースが少し落ちてきました。継続することを最優先に今後も頑張っていきたいと思いますので今後ともよろしくお願いいたします。
それでは2021年5月末の総資産と資産運用状況を報告させていただきたいと思います。私は毎月末の資産総額で前月と比較して資産推移を見ています。5月は31日を残していますが概ね近い資産になると思いますので参考にしていただければ幸いです。
4月末から+55万円🎉
5月は中旬に大きめの下落がありましたが月末にかけて上昇してきて良かったです。6月も投資方針に従い積み立てます😊
□資産推移 (2020-21)
6月:2,384
7月:2,462
8月:2,598
9月:2,536
10月:2,514
11月:2,733
12月:2,889
1月:2,916
2月:3,043
3月:3,204
4月:3,326
5月:3,381🆕 pic.twitter.com/w6pQUpZd7w— つみき@インデックス投資 (@321tsumiki) May 30, 2021
私が保有しているファンドの内容や状況等を確認されたい場合はぜひ今回の記事を見てみてください！
2021年5月末の時価評価額
今月は時価評価額が33,819,329円となりました。4月末と比較して+557,825円となりました。当面の目標は5,000万円ですので達成率は前月末と比較し66→67.6％まで上昇し過去最高額となりました。今月の相場は大きめの上げ下げがありましたが、結果的には先月末より増加している状況となりました。私自身の心境としては上げれば資産総額が増加しますし、下げれば積み立てていくことで平均価格を下げることができるので、どちらでもよい状態で見ることができています。長期的には上がっていくという確信があるためそのような考えに至っているので、いかに投資対象に対して確固たる信念が持てるかどうかが投資をするうえでは大切なことであると思っています。
参考にファンドの一覧も載せてありますが、毎月変わらないファンド構成です。すべて全世界株式にしたいところですが、ジュニアNISAと特定口座の一部だけはS&P500を積み立てています。
私も使っている楽天証券の口座開設はこちらの記事を参考に。
インデックス投資の始め方についてはこちらの記事をご覧ください。
iDeCoで全世界株式クラスや米国株式クラスに投資してみたい方はこちらの記事を。
2021年4月末の前月比
前月比は557,825円となっています。4月末と比較して少しだけ増加しています。
2021年が始まった時の資産総額は28,898,550円だったので、年初来では4,920,779円増加しています。「投資信託の買い時は常に今！」です。毎月積み立てで購入し続けています。とはいえ大分上昇している状態なので、どこかで大きく下がることもあると思います。そのときに備えておきたいものです。
ちなみに5月の下げは全く大きくありません。もっと大きな下げに備えておく必要があると思います。
2021年5月の時価評価額の推移
5月は大分上下してしまっている資産額ですが1ヶ月単位で見れば上がっています。今月は+1.68%でした。ファンドが同じなら同じ結果が得られるという意味では再現性は高いと思っています。5月は中旬に大きく下げた後、下旬に伸びていますね。
まとめ
5月も結果的には資産が増加しました。積み立て分を差し引いても私の給与分くらいは増えている計算になります。資産は過去最高額を更新しています。まだまだ資産形成の道半ばですから、これからも投資に対する考え方をしっかりとぶれずに持ち続け、インデックス投資を継続していきたいと思います。
来月もブログや積み立てなど自分自身にできることを頑張っていきたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。
少しずつ積み上げていきましょう。
つみき（@321tsumiki）でした。
もしよろしければ、応援よろしくお願いします。
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